EspressReportはJavaベースのBI・レポーティングツールであり、これをSalesforceと連携させることで、Salesforceの標準機能では実現が難しい高度なデータ分析、複雑なレポーティング、および他システムとのデータ統合が可能になります。
この連携で実現できる主な機能と価値は以下の通りです。
📈 1. Salesforceデータの高度なレポーティングと可視化
EspressReportの持つ柔軟なレポートデザイン機能を利用し、Salesforceデータに対して、標準レポート機能の限界を超えた詳細な分析と表現を提供します。
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- 複雑なレイアウトとフォーマットの実現:
- Salesforceのオブジェクトデータ（商談、アカウント、ケースなど）を基に、請求書、納品書、契約書などの定型業務文書や、企業固有のブランドガイドラインに沿ったピクセルパーフェクトなレポートを作成できます。
- 複数レベルのグルーピング、サマリー、カスタム計算フィールドを柔軟に配置できます。
- 高度なグラフ・可視化:
- Salesforceの標準ダッシュボードよりも多様なグラフタイプや対話性（ドリルダウンなど）を持つBIダッシュボードを構築し、営業実績やサービス状況の可視化を強化します。
- 多様な出力形式への対応:
- レポートをPDF、Excel、HTML、CSVなど、Salesforceの標準機能以上に多様なフォーマットで出力できます。特に、オフラインでの利用や、他システムへのデータ受け渡しが容易になります。
- 複雑なレイアウトとフォーマットの実現:
🤝 2. 他システムとのデータ統合分析（真のBI）
Salesforceデータと社内の他システムデータをEspressReport上で結合し、ビジネス全体を俯瞰する複合的な分析を実現します。
- CRMとERP/会計データの統合:
- Salesforceの商談データと、外部ERPシステムの実際の売上・在庫データを統合し、「商談の予測精度」や「リードから受注までの正確なROI」などを分析するレポートを作成できます。
- クロスプラットフォームなレポートハブ:
- EspressReportを「データソース横断的なレポートポータル」として機能させ、利用者はSalesforce、データベース、ファイルなど、複数のソースにまたがる情報を一元的に閲覧できます。
⚙️ 3. レポート生成と配信の自動化
Salesforceのデータを定期的に取得し、業務に必要なレポートの生成・配信プロセスを自動化します。
- 定期レポートの自動配信:
- 「毎週月曜日の朝9時に、全営業担当者の最新パイプラインレポートをPDFで生成し、マネージャー陣にメールで自動送信する」といった高度なスケジューリングと配信設定が可能です。
- リアルタイムまたはバッチ処理の選択:
- 必要に応じてSalesforceの最新データをリアルタイムで取得したレポート、または大量データを夜間にバッチ処理で取得・集計したレポートを作成し、SalesforceのAPI負荷管理にも役立てることができます。
- ドリルスルー分析:
- サマリーレポートから、Salesforceの具体的なレコード（例：アカウント詳細）へ直接ドリルスルーできる機能を提供することで、分析からアクションへの移行を迅速化できます。
まとめ
EspressReport+Salesforceの連携は、【高度なカスタマイズ性、データ統合、および配信自動化】という点で、Salesforceのネイティブなレポート機能に対する強力な「BIバディ（相棒）として機能します。
特に、企業固有の複雑なレポート要件や複数の基幹システムデータを含む統合ダッシュボードが必要な場合に、この連携が有効となります。
参考サイト：
SOQLを使ったSalesforceデータのレポート作成
